サンタンデル銀行＝業界３位へ躍り出る＝最大の株発行で資金調達

ニッケイ新聞　２００９年１０月８日付け

　業界第４位の西系ブラジルサンタンデル銀行は６日、１４１億レアルの新株を発売と７日付けフォーリャ紙が報じた。取引価格は、１株が上限２５レアルとして２３・５レアルで販売。
　これで同行は、１２３億３７００万レアルの資金調達が可能となった。この新株発行は、中国ゼネコンＣＳＣＥＣが７月に発売した７３億４０００万ドル(１２８億レアル)を上回り、世界最大の取引となった。
　同新株は７日、サンパウロ市証券取引所とニューヨーク証券取引所で発売される。ブラジルサンタンデル株は、市場価格でブラデスコ株と並ぶものだ。
　金融市場に出回る同行株は総額で９３９億７２００万レアル、ブラジル銀行の７８２億レアルを上回る。イタウー・ウニバンコの１４７０億レアルとブラデスコの１００２億レアルに次ぐ。
　同行によれば新株で調達した資金は、技術開発と支店網拡大、ローン増額のため、全額ブラジルへ投資されるという。さらに、不動産投資やインフラ投資へも積極的に参加する意向を表明。
　同行は、ブラジル進出によって急成長した。まず１９９０年、ノロエステ銀行を買収。続いてジェラウ・ド・コメルシオ銀行やメリジオナル銀行、ボザノ銀行、バネスパ銀行を買収。２００７年にはＡＢＮ・アムロ銀行買収で規模を倍増。
　サンパウロ市証券取引所は、同行の参入が、業務内容の透明性や小口投資家の保護などで、ブラジルの資本市場に活を入れたとしている。
　同社の新株発行で、株の発行に優柔不断であった他の企業が刺激され、棚ざらしであった増資案の埃を落としている。証券取引所は今年中、まだ４００億レアルの新株消化が可能と見ている。
　サンパウロ市証券取引所に流入する新株購入資金は、殆どが外資。５社が株式公開、新株発行がさらに５社待機している。資金は、土地転がしに使われる。投資先は、政府キャンペーンの低所得者向け不動産建設と分譲。